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秦洪看盘|产业结构变化,提振主赛道做多能量

周三A股市场出现低开企稳回升态势,锂电池产业链全面爆发,不仅驱动创业板指大涨3.57%,也带动了科创50指数、上证综指的回稳,成交金额再度突破万亿,北上资金再度净流入。

如此来看,短线A股市场转危为安,再现“升”机。

应关注市场未来主流发展方向

近期A股市场波动幅度明显加大,不仅是因为产业政策层面的因素,比如,近几个交易日,由于创新药产业政策的细微变动,使得CXO为代表的创新药的股价巨震,而且还包括宏观政策层面,比如,在周二收盘后出台的一系列政策,包括关于严查配资等违规资金以及降低杠杆率的信息。

不过,从周三盘面来看,不仅是创新药产业链个股率先企稳,而且,随着锂电池产业链个股的反复拉升,市场交易情绪迅速提振,A股主要指数也就相继回升。这说明,对于中长线投资者来说,更应该关注未来的主流发展方向,而不要过于关注短线的交易情绪。

主流的发展方向很是清晰,主要是两个,一是产业政策方向,越来越明显的政策导向就是智能制造、实体经济,这需要繁荣的资本市场支撑。而且,我国在成熟制程领域、新能源汽车、智能驾驶、光伏等领域,已经具备与全球同行竞争的基础。所以,这些领域的龙头股必然会牵引A股市场震荡前行。

二是在资金层面,社会财富要想保值、增值,目前最容易进入的就是权益市场,就是A股,这可能也是近期A股新发行基金热度仍然高企、沪深两市日成交金额仍然不断突破万亿元的资金逻辑。既如此,A股的资金不成问题,即便没有杠杆资金,A股也可以获得较强支撑。

产业内部变化提振主赛道活力

更为重要的是,这些主赛道的内部变化较大,可以持续、不间断地给A股市场边际增量资金带来新的赚钱示范效应,给存量资金尤其是交易型资金带来新的做多方向。比如,在生物医药领域,在前些时候,疫苗概念股大涨,在近段时间,则是医美、细胞治疗技术的突破等。所以,整体来说,生物医药板块的热度有所降低,但是,生物基药内部仍然不断出现新的做多机会,因此,医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)等行业ETF保持着活跃的态势。

当然,最为令人关注的主赛道仍然是芯片为代表的半导体领域、锂电池为代表的新能源汽车领域,这两大领域内部的结构变化多多,从而提振了这些领域的投资活力。比如锂电池板块,在前些年主要是三元电池为新生力量,持续快速增长。但在今年以来,磷酸铁锂电池由于储能等因素的发展而成为锂电池新的发展动能,因此,富临精工(300432)等个股出现了加速前行的态势。与此同时,新能源电池的大发展,也使得联创股份(300343)为代表的锂电池新材料股出现了爆发式的涨升K线趋势。如此种种,意味着主赛道新秀层出不穷,活力四射,从而使主赛道主线拥有强大的做多能量。

综上所述,短线A股市场仍然保持继续强势的活力,创业板指的阳包阴K线趋势更是如此。所以,在操作中,不宜过于谨慎,可积极关注那些积极变化中的主赛道的细分领域的龙头品种。

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