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跨国零部件巨头发布一季度财报:进入复苏期 转型成突围关键

本报记者 陈茂利 北京报道

跨过2020年至暗时区,进入2021年,汽车零部件行业迎来复苏。

近日,大陆集团、麦格纳、法雷奥、李尔、佛吉亚、舍弗勒、现代摩比斯等多家跨国零部件企业发布2021年第一季度财报。

《中国经营报》记者关注到,与2020年惨淡的业绩表现不同,2021年第一季度,大多数零部件企业一改过去两年“降”字当头的颓势,营收、净利润实现同比上涨。其中,麦格纳、李尔、博格华纳、安波福等零部件公司营收增幅超10%;麦格纳、李尔等零部件公司净利润增长超三位数。

行业复苏的同时,跨国零部件企业也正在承受着半导体芯片短缺以及原材料涨价的“飓风”。 因此,大陆集团首席执行官司徒澈认为,目前的市场环境仍然严峻,未来几个月仍将充满挑战。意大利零部件供应商布雷博亦表示担忧,“目前很难预测芯片短缺对其客户供应链的影响。”

不过,以巴斯夫、舍弗勒等为代表的零部件公司,由于对经济复苏持有乐观预期,因此上调了2021全年业绩预期。

营收、净利润 “普涨”

自4月份以来,跨国零部件车企陆陆续续发布2021年第一季度财报,1~3月份,多家企业业绩较去年同期增长。

4月28日,汽车零部件科技公司佛吉亚公布2021年第一季度销售业绩,达40.05亿欧元(48.80亿美元),按照报表统计实现增长8.9%,其中,座椅、内饰和绿动智行事业部实现两位数内生性增长。

“第一季度,我们的销售额实现双位数的内生性增长,各区域市场均表现出色。特别是中国市场,增长尤为强劲,销售额已超过了2019年疫情前第一季度的水平。”佛吉亚首席执行官柯瑞达表示,“我们正全力以赴,实现今年所有的财务及订单获取目标。”

在预计2021年全球汽车产量将达到7660万辆的情况下,佛吉亚明确了全年财务目标:销售额至少达到165亿欧元(201.07亿美元),超市场600个基准点以上。

随后,韩国最大的零部件公司现代摩比斯公布2021年第一季度业绩。当季销售额98160亿韩元(约87亿美元),同比增长16.5%。当季营业利润4900亿韩元(4.39亿美元),同比增加35.9%。当季净利润6030亿韩元(5.40亿美元),同比增长73%。该公司表示,上述结果得益于核心产业和零部件制造领域业绩持续向好,特别是电动化部门的高速增长。

5月8日,大陆集团公布了一季度业绩。今年前三个月的集团销售额达103亿欧元(125.52亿美元),同比增长3.5%。在不考虑合并范围变化以及汇率波动的影响下,销售额增长了8.6%。调整后息税前利润增长至8.34亿欧元(10.16亿美元),同比增长92.5%。

鉴于新冠疫情的不利影响以及由此导致的全球半导体供应紧张的状况,司徒澈表示,“从运营角度来看,我们在本财年开局良好。与受新冠疫情严重影响的上年同期相比,中国业务发展尤为出色。”

同期,麦格纳也发布了一季度财报,2021年第一季度销售额达102亿美元,较去年同期增长18%;调整后的息税前利润达7.7亿美元,较去年第一季度增长91%。

麦格纳方面表示,尽管包括全球半导体芯片短缺在内的行业供应紧张,对全球轻型汽车生产产生了不利影响,但销售额基本符合预期,且公司调整后的息税前利润高于预期。

5月11日,博世集团在2020年业绩发布会上透露,集团在今年第一季度取得佳绩,销售额同比增长17%。但目前没有公布其他业绩指标。

5月14日,世界第五大零部件供应商李尔发布2021年第一季度财报,实现销售额54亿美元,同比增长20%。核心营业收入3.36亿美元,同比增长64%。安波福2021年第一季度业绩净销售额40.23亿美元,上年同期为32.26亿美元;净利润6500万美元,上年同期为1.29亿美元。

得益于汽车科技部门的推动,舍弗勒第一季度销售额同比增长11.2%至35.6亿欧元(43.38亿美元);净利润扭亏为盈,增长至2.35亿欧元(2.86亿美元)。

“今年第一季度,尽管遭遇芯片短缺、原材料涨价以及疫情阴霾尚未消散等不利影响,但跨国零部件企业还是交出了一份亮丽的成绩单,这其中既有市场驱动的因素,也是零部件企业主动拥抱产业变革加速转型的收获。”中国市场学会(汽车)营销专家委员会秘书长薛旭在接受媒体采访时表示。

芯片短缺或影响下半年业绩

行业复苏的同时,也正面临半导体芯片短缺的“飓风”。

司徒澈认为,目前的市场环境仍然严峻。“未来几个月仍将充满挑战。全球经济缓慢复苏,尤其是受到电子元器件供应短缺影响。另外,新冠疫情肆虐造成的剧烈市场波动以及原材料价格飙升也会继续影响业务的发展。”

“按目前的财务预期,博世预计2021年销售额将同比增长约6%,而营业利润率提高至约3%或4%,且不计重组费用。然而,这最终将取决于难以预估的半导体短缺瓶颈所带来的影响。”博世集团首席财务官及董事会副主席Asenkerschbaumer表示。

此外,Asenkerschbaumer认为半导体短缺对汽车行业的影响,短期内仍将不会改善,并可能对今年业务发展造成影响。

不过,虽然部分零部件企业有对半导体短缺影响业绩的担忧,但是伴随着区域市场经济复苏,仍上调了全年预期。

舍弗勒方面表示,“中国的复苏推动公司实现了积极的营收情况,虽然美洲和欧洲地区的经济恢复缓慢,但仍有明显的强劲复苏迹象。”该公司上调了2021全年预期,现在预计2021年销售额将同比增加逾10%,息税前利润率将为7%~9%,自由现金流超过3亿欧元。

向创新型产品供应商转型

转型的号角实际上在2018年就已经吹响,不过,在电动化浪潮带来的机遇以及疫情的倒逼下,跨国零部件企业正加速转型。

“大陆集团正重新开始”。2020年全球汽车产量大幅下滑16%,虽然大陆集团遭遇了沉重打击,但危机也促使这家有百年历史的零部件供应商进行战略调整。

记者获悉,大陆集团调整后的战略把整个产品组合划分为 “成长型”业务和 “价值型”业务。在“成长型”业务中,辅助及自动驾驶系统业务成为该集团发展的重点。

“我们力争以创新技术超越竞争对手。我们的目标是在市场竞争中脱颖而出。”司徒澈在谈及辅助及自动驾驶系统业务目标时表示。

为此,该公司宣布,将于2022年把“自动驾驶及出行”业务独立出来,发展成为事业群,并计划在该领域额外投入约2亿~2.5亿欧元。此外,大陆集团正不断加强与初创企业及科技公司的合作,其中包括与英伟达和AEye、EasyMile、AAI、提供地图服务的“here”公司,以及中国智能芯片公司地平线的合作。

博世也在紧抓电动化带来机遇。博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔表示,伴随着技术和生态的变革,电动出行将为集团带来新的机遇,“博世在电动出行转型的浪潮中处于领先阵营,并凭借着人工智能显著拓展了软件业务”。

依托于在结合互联(物联网)和人工智能(AI)上所积累的丰富经验,博世正在致力于成为“领先的智能物联网公司”,据博世预计,人工智能产品将在今后数年为集团创造数十亿欧元的销售额。

另外,博世非常看重氢能这一增长市场,正在开发固定式和移动式燃料电池解决方案,并计划在2021~2024年期间投资10亿欧元开发燃料电池技术。

基于对未来中国乃至全球汽车电气化市场的期待,舍弗勒集团于2020年11月正式发布2025战略规划,即致力成为电驱动行业技术领导者。其中,中国市场是舍弗勒“战略要地”。

“过去几年间,我们每年在中国投入超过20亿元人民币,未来,我们还将持续加大在新能源、智能网联包括自动驾驶方面的投入,所以每年的投入也会有几十亿元人民币的规模,且将不断加强、加大。”舍弗勒大中华区汽车科技事业部总裁杨汉兵透露。

其中,在新能源领域,相较于发展前景明朗的纯电动领域,舍弗勒更为看好短期内混合动力技术的发展趋势。也正因此,在未来的3~5年中,舍弗勒将混合动力技术作为重点产品之一,将持续加大研发投入。

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